ก่อตั้งเมื่อปี 2558 นำโดยนักวางแผนการเงิน CFP® ให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และครอบครัวที่มีสินทรัพย์สูง ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ภาษี และกฎหมายของเรา วางแผนการเงิน ภาษีบุคคลและนิติบุคคล ภาษีมรดก พินัยกรรม และโครงสร้างบริษัท Holding ให้ทำงานร่วมกันในแผนเดียว โดยออกแบบตามเป้าหมายของแต่ละครอบครัว และคำนึงถึงกฎหมายไทยและต่างประเทศควบคู่กัน
ประสบการณ์ดูแลลูกค้ากว่า 10 ปี
ข้อมูลลูกค้าทุกรายเก็บเป็นความลับ
รองรับทรัพย์สินและธุรกรรมข้ามประเทศ
สอดคล้องกับกฎหมายไทยและต่างประเทศ
บริการของเราครอบคลุมการเงิน ภาษี กฎหมาย และการส่งต่อทรัพย์สิน โดยวางแผนทุกด้านให้สอดคล้องกันในแผนเดียว
ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างธุรกิจ การควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน รวมถึงการวางแผนส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นถัดไป
ออกแบบการส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาทอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่พินัยกรรม การวางแผนภาษีมรดก ไปจนถึงบริษัท Holding และ Trust
ประเมินสถานะการเงินปัจจุบัน วางแผนเกษียณ การลงทุน และการจัดสรรสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
วางแผนภาษีบุคคลและนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ภาษีเงินได้จากต่างประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน และโครงสร้างบริษัท Holding ในฮ่องกงและสิงคโปร์
เพราะทรัพย์สินที่มีหลายประเภทและหลายประเทศ เช่น ที่ดิน หุ้นบริษัท และเงินลงทุนต่างประเทศ แต่ละอย่างมีภาระภาษีและข้อกฎหมายต่างกัน หากวางแผนแยกส่วนอาจเสียภาษีซ้ำซ้อน เสียภาษีมรดกเกินจำเป็น หรือเกิดข้อพิพาทในครอบครัว ที่ปรึกษาช่วยมองภาพรวม แล้ววางโครงสร้างให้ภาษี การลงทุน และการส่งต่อทรัพย์สินทำงานร่วมกันอย่างถูกกฎหมาย
ได้ในบางกรณี ทรัพย์สินที่โอนเข้า Trust ต่างประเทศแบบเพิกถอนไม่ได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปไม่นับเป็นมรดกของผู้ก่อตั้งเมื่อเสียชีวิต แต่ต้องพิจารณาภาระภาษีขณะโอนทรัพย์สิน ภาษีในประเทศที่ตั้ง Trust และข้อจำกัดของกฎหมายไทย เช่น ไม่ควรให้ Trust ต่างประเทศถือครองที่ดินในไทย Trust จึงเหมาะกับทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นหลัก และควรออกแบบร่วมกับพินัยกรรมและบริษัท Holding
ธุรกิจที่มีบริษัทลูกหรือสาขาในต่างประเทศ มีรายได้จากลูกค้าต่างประเทศ หรือกำลังลงทุนในต่างประเทศ ควรวางโครงสร้างตั้งแต่ต้น เพื่อใช้สิทธิตามอนุสัญญาภาษีซ้อน กำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ให้เหมาะสม และวางแผนการนำกำไรกลับไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างที่ดีต้องมีสาระทางธุรกิจจริง (substance) ไม่ใช่เพียงจดทะเบียนในประเทศที่ภาษีต่ำ